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专访罗杰斯:全球央行别再印钱了
2013年11月13日 14:40 来源:金陵晚报

   □金陵晚报记者 韦笑 史亮

  1116日,全球顶级投资大师吉姆·罗杰斯将到南京,前往雅居乐·滨江国际参加“中国新经济力量峰会暨国家级新区战略发展研讨会”。12日,在与本报记者对话时,这位大师对全球经济发展趋势进行预测,并以简洁的表达提出其对商品市场、中国资本市场投资的最新建议。

  罗杰斯向记者坦言,由于美国、欧洲、日本都在坚持量化宽松的货币政策,货币扩张将在长期支持大宗商品价格上涨。至于投资者关心的黄金,他强调说,虽然长期看涨,但是目前价位不建议买入。

  大宗商品“临时性过剩”

  吉姆·罗杰斯是公认的商品投资大王。此前,他与索罗斯共同创立的量子基金在12年时间创造出惊人的3365%累积收益率。2013年以来,国际商品市场供需总体平衡,价格震荡走低。到三季度,各主要经济体数据较为乐观,商品价格有所回升,但仍低于年初高点。

  面对市场环境的变化,罗杰斯会做出怎样的投资选择?

  记者:这些年来,您在商品市场战胜周期、长期制胜的成功策略是什么?随着全球经济形势的愈发错综复杂,商品价格的运行似乎与市场逻辑出现了较大的背离、扭曲,为什么?

  罗杰斯:我主要投资于商品指数。研究一再表明,指数化投资非常重要,在约70%80%的时间内,指数投资都能跑赢主动投资。至于背离的情况,我认为,主要原因是由于全球经济放缓导致某些大宗商品临时性供给过剩。

  记者:现在市场有一种担心,随着美债收益率上升、QE退出、资金外流,新兴经济体将出现不亚于1997年东南亚危机等级的一次系统性风险,并对全球市场产品重大影响,您对此怎么看?

  罗杰斯:每隔几年全世界都会有周期性的金融危机,这是很正常的。

  记者:对于全球性的货币泛滥,您能否预测一下,对商品市场的可能影响有哪些?

  罗杰斯:各国都在增加货币供应量,未来也会继续增加,原因是要以扩大内需为长远目标,而继续印钱也会支持大宗商品价格持续上涨。未来几年比较乐观。

  文化娱乐业或诞生超级牛股

  吉姆·罗杰斯一直热衷对中国的投资,他曾经说过,分过三次买入中国股票,一次是1999(有些至今回报率为10),第二次是2005年,第三次是200810月。那么, 吉姆·罗杰斯到底投资了哪些中国企业?在他眼中,哪些公司有望成为未来投资圈的“黑马”?

  记者:您本人投资过中国哪些行业,借助A股、还是其他什么渠道投资的?

  罗杰斯:我通常会买中国的B股、H股、S股(中国企业在新加坡上市)、欧股、美国预托证券以及在日本的中国股票。另外,我还投资商品期指。

  记者:最近一年中国的金融改革步伐迈得很快。在利率、汇率市场化,人民币国际化,区域金融改革等诸多举措中,让您印象最深的是什么,对此有何评价?

  罗杰斯:我觉得,中国的金融改革步伐可能会越来越快。

  记者:成熟资本市场中,科技、消费行业往往出现超级牛股。就您的观察,中国的tenbagger(能涨10倍的股票)会从哪些领域产生?

  罗杰斯:我看好FAB Universal。(注:FAB Universal简称FAB精彩集团,是中国正版音像行业首家进入美国资本市场的中国文化娱乐企业,通过合作FAB把国外优秀的唱片、电影等引进中国。)

  记者:不把鸡蛋放在一个篮子里,似乎是投资的金科玉律。您如何评价自己的长期投资?下一步,您会如何配置自己的中国资产投资菜单?

  罗杰斯:我长期的做法是不热衷于多元化投资,喜欢把投资集中在好的机会上。下一步的投资方向将在1116日的南京之行上透露。

 

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